行业解读钢铁

行业百科

    钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业,包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业,是国家重要的原材料工业之一。此外,由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类,如焦化、耐火材料、炭素制品等,因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。

一、原材料

    钢铁生产的主要原材料包括铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱铁矿等矿物的原矿及其成品矿,人造块矿,铁合金,洗煤、焦炭、煤气及煤化工产品,耐火材料制品,炭素制品等。   

二、主要产品分类
    钢铁产品是以铁元素(Fe)为基础组成成分的金属产品的统称,日常形态包括铁、粗钢、钢材、铁合金等。由于铁合金在钢铁工业生产过程中主要用做炼钢时的脱氧剂和合金添加剂,在管理和统计上通常将铁合金归入钢铁生产主要原材料而非钢铁产品。此外,钢丝、钢丝绳、钢绞线、铁丝、铁钉等钢丝及其制品属于钢铁产品的再加工产品,不属于金属基础产品。所以在统计上,钢铁产品仅包括生铁、粗钢、钢材三大类产品。   
    铁是钢铁产品的“初级产品”,经过进一步冶炼就可得到钢,二者主要根据铁基产品中含碳量多少来区别。铁经冶炼直接得到的产品为粗钢(固体状态称钢坯或钢锭),粗钢通过铸、轧、锻、挤等方法处理加工后成为钢材。   
    钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要形式。由于钢材产品品种、规格复杂多样,为了适应统计、生产、营销、库存等多方面管理的需要,国际上通常将钢材分为长材(也称“型材”)、扁平材(也称“板带材”或“钢板”)、钢管(也称“管材”)和其它等四大类
 (一)长材
1、铁道用钢材
  是指主要供铁道部门生产和建设用的钢材,主要包括轻轨、重轨、工业升降机用导轨、起重机用轨、导电轨、道岔轨等钢轨、钢轨配件;每米重量大于30公斤的钢轨为重轨,30公斤及以下的为轻轨。
2钢板桩
  是指用于护岸工程、采掘工程、建筑的基础工程等的钢材,主要包括薄板桩、组合支撑桩和管状支承桩等。
3大型型钢
  是指高度不小于80毫米的I型钢(工字钢)、H型钢、U型钢(槽钢)、角钢、Z字钢、丁字钢、T型钢等。
4中小型型钢
  是指高度小于80毫米的I型钢(工字钢)、H型钢、U型钢(槽钢)、角钢、T型钢以及球扁钢、窗框钢等。
5冷弯型钢
  是指用钢板或带钢在冷状态下弯曲成的各种断面形状的成品钢材,主要用于金属结构、金属家具、运输机械、农业机械以及管道等。
6 棒材
  是指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单断面,并以直条交货的钢材(混凝土用钢筋除外)。
7盘条(线材)
  是指热轧后成盘状交货的产品,又称线材,其横截面通常为圆形、椭圆形、方形、矩形、六角形、八角形、半圆形等。在产量统计中,还包括企业自用于拔制钢丝的线材,但切断的直条列入型钢。
8钢筋
  是指钢筋混凝土用钢材和预应力钢筋混凝土用钢材,横截面为圆形,有时为带有圆角的方形,包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋等。
 (二)扁平材
  是指厚度与宽度、长度比相差较大的平板钢材,一般用“厚×宽×长”表示产品规格;按生产方法可分为热轧钢板、冷轧钢板。
1厚钢板
  是指厚度大于3毫米的钢板,其中厚度50毫米及以上的为特厚钢板,主要用于造船、锅炉、桥梁和高压容器壳体等;厚度3~50毫米的为中厚钢板,主要用于造船、锅炉、桥梁、装甲和高压容器壳体等。
2薄钢板
  是指厚度不大于3毫米的钢板,按轧制工艺分为热轧薄钢板和冷轧薄钢板,主要用于汽车、电器设备、车辆、农机具、容器、钢制家具等。
3钢带(带钢)
  是一种宽度一定呈长带状的钢材,大多卷成卷状,也称带钢。宽度600毫米及以上的为宽钢带,宽度小于600毫米的为窄钢带。
4镀锡板
  俗称“马口铁”,是指表面镀有一薄层金属锡的钢板,具有良好的抗腐蚀性能,有一定的强度和硬度,成型性好,易焊接;锡层无毒无味,表面光亮,可以印制图画。主要用作食品罐头工业、化工油漆、油类、医药等的包装材料,能防止铁溶进被包装物。
5镀锌板
  是指表面镀有一层锌的钢板,钢板镀锌是一种普遍采用的经济而有效的防腐方法。按生产工艺可分为热镀锌板和电镀锌板,前者锌层厚度较厚,用于抗蚀性强的部件;后者锌层厚度较薄且均匀,多用于涂漆或室内用品。
6有机涂层钢板
  是指以镀锌板、镀铝板、镀锌铝合金板、冷轧板等作为基体材料,表面涂上一或两层有机涂料(如环氧酯、聚酯、丙烯酸脂、塑料溶胶等)或者覆上一层塑料薄膜而得到的产品,可以制成不同的颜色或压出花纹,也叫彩色钢板,广泛用于建筑、交通运输、容器、轻工、电器、家具及仪表等行业。
7电工钢板
  又称“硅钢片”、“矽钢片”,是指一种含碳量极低的硅铁软磁合金,一般硅含量为0.5%~4.5%;主要用来制造各种变压器、电动机和发电机的铁芯。按晶粒有无取向,电工钢板分为取向电工钢板和无取向电工钢板两大类,前者轧向磁性能明显优于横向,主要用于变压器;后者轧向和横向磁性大致相同,主要用于电机。
 (三)钢管
  是指两端开口并具有中空断面、长度与周边之比较大的钢材,规格用外形尺寸(如外径或边长)及壁厚表示,可用于管道、热工设备、机械工业、石油地质勘探、容器、化学工业和特殊用途。
1无缝钢管
  是指由整块金属制成的表面上没有接缝的钢管,按生产方法可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管,按断面形状可分为圆形和异形两种,按壁厚不同可分为厚壁管和薄壁管。无缝管的最大直径达650毫米(扩径管),最小直径为0.3毫米(毛细管),主要用作石油地质勘探管、石油化工用裂化管、锅炉管、轴承管以及汽车、航空用高精度结构钢管等。
2焊接钢管
    是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后焊接形成的、表面有接缝的钢管。按焊接方法不同可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管、邦迪管等,按焊缝形状可分为直缝焊管和螺旋焊管。电焊钢管用于石油钻采和机械制造业等,炉焊管可用作水、煤气管等,大口径直缝焊管用于高压油气输送等;螺旋焊管用于油气输送、管桩、桥墩等。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。

(四)其它

三、中国钢铁业的全球影响
    中国钢铁业对全球市场的影响力与日俱增,但产能过剩问题始终饱受争议。涉及贸易争端和中国企业走出去的瓶颈,可以换一个角度,研究对方有何预判和政 策准备。《财经国家周刊》跟踪了美国“体制内”的智库国会研究服务部,选取一篇其递交给国会的“内参”,全文翻译后择要刊出,小标题为编者所加。
    上世纪90年代中期以来,中国已成为世界上最大的钢铁生产国和消费国。而产能过剩的问题,正成为中国政策制定者以及外国钢铁制造商的关注焦点:产业 结构上,中国钢铁工业中小型钢企数量过多,市场集中度很低,这往往迫使大型钢铁企业为挤出较弱的竞争对手而不理性地扩大生产,增加钢价下降压力。此外在国 际铁矿石价格谈判时,不同规模钢铁企业难以形成议价的统一战线,不利于抑制原材料成本上升。
    国际贸易上,虽然统计数据表明,中国钢铁行业并非以出口为导向,但其一贯保持的高产量还是令美国钢铁制造商担心,认为中国钢铁产能过剩将导致其在满足国内需求后覆盖全球市场。对于正在从衰退中缓慢复苏的美国和其他国家,这种担忧更是日益突出。
    政策:跟踪中国的调控
    伴随新世纪[13.33 -1.26% 股吧 研报]以来中国钢铁产量和产能的加速扩张,中国政府对产能过剩问题的担忧与日俱增。中央政府始终致力于敦促地方政府淘汰落后产能,采取的方法主要是设定钢企关闭总量,然后将指标下派给各个地区。同时,政府也采取各种措施鼓励企业合并、技术创新以及优化行业结构。
    根据中国官方智库社科院发布的《2009中国工业发展报告》,中国并没有足够的自然资源和环境容量,以支持中国成为世界钢铁供应国。因此,从长期角度来看,中国钢铁产业应该立足于满足国内钢铁需求,而不会是出口驱动。
    2009年中国政府发布的《钢铁产业调整和振兴规划》指出,重申了通过产量控制,淘汰落后产能和优化产业结构的目标。从实际情况看,要在削减产能和维系最优行业增长率之间寻求平衡绝非易事。因此,这一措施能否有效改善中国钢铁业产能过剩问题仍有待观察。
    此后在2010年,财政部和国家税务总局发布通知,取消包括部分钢材在内的多种重要商品的出口退税。有些人认为,中国政府此举是旨在缓解与美国和欧 盟紧张的贸易伙伴关系。 然而中国是否会长期控制钢铁产量,尤其是在全球经济复苏、市场条件逐步改善的情况下,仍有待观察。但是退税政策调整,至少可以削减低端产品出口量,并将帮 助实现淘汰落后产能和节能减排的目标。
    趋势:美国的贸易压力
    尽管中国钢铁当前主要用于国内市场,但随着中国先进的钢铁产能不断增加,中国钢铁出口势必上升。虽然从目前情况看,中国钢铁工业还不是出口导向型。 但由于中国的钢铁产量接近世界总产量的一半,其在增加出口方面只要进行很小的调整,就会给其他国家的钢铁厂商带来巨大的市场波动。尤其是一旦中国经济增速 放缓内需下降,中国对美钢铁出口可能悄然上升。
    中国在钢铁生产上的快速增长,还需要充足及稳定的原材料供应。这意味着,中国会持续对原材料的价格及全球供应有重要影响,也间接地影响生产成本及竞争者的盈利能力。
    而美国钢铁企业一直以来都在声称,中国钢铁企业及钢铁产品享有来自政府的不公平补贴。欧洲钢铁贸易协会援引研究机构“钢铁市场情报”的报告,称中国 存在各种形式的钢铁业补贴,包括土地优惠、汇率、资本市场干预、税收优惠、贴息贷款、压低生产资料价格以及力度较弱的环境、劳动和安全法规等。
    最后,对于美国和全球钢铁市场,人民币升值所带来的正面积极影响尚未显现。2010年6月开始,中国政府宣布将执行更加灵活的汇率政策,这受到了来自美国和其他贸易伙伴国的欢迎。但指望通过汇率途径减缓中国钢铁出口增速,其效果存在较大不确定性。
    风险:在美投资的挑战
    在加速国内调整的同时,中国政府还鼓励钢铁生产商走出去,购买或投资海外矿产、能源和工厂。由于受到国内及国际控制产能的压力,中国生产商正在海外 寻求更多机会;而且如果人民币继续升值,这些海外投资对中国企业将更有吸引力。但是包括美国在内,大部分发达国家正逐渐从经济衰退中复苏,中国企业在海外 的投资购买行为,可能受到目标公司和对方国家的挑战和阻力。
    2010年5月,中国的大型国有生产商鞍山钢铁集团,公布了对密西西比州的美国钢铁发展公司的投资计划。鞍钢计划在美国建立五个小型钢铁厂,同时希望加深对更先进的电炉技术的了解,学习如何降低能耗,减少对铁矿石进口的依赖。
    这一来自中国的投资计划在美国引起了争议。美国炼钢协会和美国钢铁业协会,要求联邦管理部门仔细审查这一投资方案。2010年7月,美国国会中钢铁行业议员小组的50位成员,致信财政部长盖特纳,呼吁美国外资审议委员会对鞍钢合资方案展开全面调查。
    议员小组把鞍钢的投资计划描述为对美国“经济安全”的一项威胁,声称这一合作最终将威胁到美国的就业,并会造成制造业基地的进一步转移。信中还认为通过这一合资计划,中国可能获得美国钢铁生产新技术,以及有关美国国家安全基础建设项目的信息。
    关于“经济安全”的辩论经常基于这样的观点,即认为美国公司无法在本国市场与外国国有企业进行竞争,因为对方有雄厚的资金后盾。财政部长盖特纳在议 员申诉的10天后做出回复,称财政部已了解到鞍钢赴美投资计划,但不会对此采取行动。国会钢铁业议员小组对这一回复并不满意,继而给白宫写信,请求联邦政 府调查这一合资计划。
    尽管鞍钢合资项目的最终结果尚不明了,但可以预见在不远的将来,世界各地会吸纳更多的中国投资。并不是所有来自中国的直接投资,都会受到美国业界或监管机构的反对。中国的天津钢管集团,准备投资10亿美元在得克萨斯州的荒地建立一家管道厂,计划雇佣600名员工。这一投资计划受到当地官员和建筑贸易工会的欢迎。尽管美国钢铁工人公会提出反对,但这个厂在2010年4月得到了关键的监管批准,似乎也没有受到鞍钢所经历的政治压力。
    美国的立法和政策储备
    中国钢铁过剩产量的出口、被指责的贸易操作(如使用错误的航运标签及从第三地转运货物)、以及对美国钢铁业的直接投资,都是美国钢铁生产厂商关注的焦点。而针对部分中国钢铁产品的多个反倾销和反补贴案件表明,美国钢铁生产厂商和贸易官员,正在越来越多地使用贸易救济措施。
    钢铁及金属工业长期以来都在推动更严格地执行贸易法,特别是那些针对中国公司的贸易政策。2010年8月,参议院出台了一项法案S.3725,这为 美国商务部提供了一项工具,以强化相关贸易惩戒法令的执行。其赋权美国商务部调查不当贸易行为,为商务部及海关建立快速响应指控的时间表,以遏制对反倾销 和反补贴命令的规避。
2010年8月,(时任)美国商务部长骆家辉,提出了14项针对保证贸易法严格执行的建议。其中一些改革建议为:
目前,外国公司只要证明他们在某个时间之内没有倾销或接受补贴,就可以免于惩罚性征税。在新的建议之下,只有当这些税项在美国期满之后,这些公司才能免于相关程序。
    目前,当最初被认定为反倾销或反补贴税案后,进口商可以提交与估税金额相同的付款保证单。在新建议的措施下,进口商需要提交现金保证金,才可以令货品及服务进入美国。
    总之,中国跃升为世界最大钢铁生产国及主要的制造业基地,对美国及其他国家有多重影响。当中国试图对生产原材料做出更多掌控的同时,其钢铁工业可能 已经做好准备,大幅增加其在全球生产及出口市场的份额。在处理贸易纠纷时,对贸易法严格而迅速的执行,对美国钢铁产业是重要及有帮助的,尽管这一方式是响 应式的而非主动出击。这方面采取一致并长期性的贸易策略,有可能符合美国钢铁工业的利益。